안녕하세요 일리남입니다.
오늘은 자동차 부품 관련주에 대해 분석을 해보려고 합니다.
이 기업은 내년 주요고객사인 GM향 물량이 증가할 것으로 예상되면서 최근 상승을 보여주고 있습니다.
현재 현대차와 기아 및 GM을 비롯한 에스엘 고객사들의 LED램프 적용 차종은 지속적으로 증가하고 있는 추세이기에 매출 역시 동반 상승할 것으로 기대되고 있는 상황입니다.
그럼 오늘은 '에스엘'에 대해서 분석해보겠습니다.
에스엘(005850)
에스엘은 자동차 부품 제조업체로 헤드램프, 섀시 부품 등을 생산하고 있는 기업입니다. 여기서 하나 강조하자면, 헤드램프 부분에서는 국내 1위업체라고 말할 수 있습니다.
현재 현대 및 기아차, GM 등 완성차 업체들에 납품하고 있으며 현대차 그룹의 헤드램프를 현대모비스와 양분하고 있습니다.
헤드램프부분은 현재 국내 시장점유율 65%를 차지하고 있으며, 글로벌 점유율 역시 4위에 이르는 것으로 파악되고 있습니다.
현재 납품하고 있는 주요 매출처입니다. 최근 상승하고 있는 이유는 GM향 제품이 증가하게 될 것으로 예상되며 매출이 크게 상승할 것으로 보여지고 있기에 주가의 상승이 이어지고 있습니다.
더불어, 현대 및 기아자동차에서도 지속적으로 자동차가 하반기에 출시하기 시작하면서 헤드램프에 대한 판매가 더욱 늘어날 것으로 보여지고 있습니다.
결과적으로 현재 새로운 자동차가 하나 생겨날 때마다 에스엘에게는 호재로 작용하고 있는 부분이라고 볼 수 있습니다.
에스엘 배당금
에스엘은 실적이 좋아 배당금을 지급하고 있는 기업입니다.
2019년에는 1주당 400원, 2020년에는 500원을 지급하였습니다.
에스엘 재무제표
에스엘은 재무제표가 상당히 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 주요 고객사향 제품 고급화로 고부가 LED 램프 확대 및 내수, 북미, 인도, 유럽향 고객사의 완성차 수주 물량 확대로 섀시 부문 또한 성장하면서 전년 동기 외형성장을 보여주었습니다.
현재 고부가 LED 램프 수주 확대로 원가율이 하락하였으며, 판관비 부담이 완화되어 영업이익률도 상승하고 있는 모습을 확인하실 수 있습니다. 특히, 작년 영업이익률을 반기만에 따라잡는 모습을 보여주고 있을 만큼 매출의 확대가 이번년도 크게 이루어지고 있는 것을 확인하실 수 있습니다.
더불어 하반기에 제네시스, E-GMP 전기차 등 고부가 LED램프 차량 판매가 지속적으로 신규로 나올 예정이며, 내년 GM향 제품의 매출 증가도 기대되고 있는 시점이기에 매출은 지속적으로 상승할 것으로 보여지고 있습니다.
이상 일리남이었습니다.
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